混凝土电杆分会2020年度行业发展报告

一、宏观背景

随着“十三五”规划的完美收官，电网公司农配网建设改造卓有成效，把混凝土电杆市场需求带入顶峰。当前，电网公司基础设施建设改造投资力度明显减弱，以省级为单位的电力公司在招标活动中，出现几百家混凝土电杆生产厂同时竞标的情况屡见不鲜。混凝土电杆生产企业能够正常生产的不足30%，其余70%企业处于停产或半停产状态。长期粗放式发展带来结构性产能严重过剩，新常态下经济增速放缓，市场需求已过峰值，行业处于爬坡过坎的关键时期。要解决当前遇到的实际问题，除了依靠国家利好政策，最根本的还是需要企业通过自身创新，开发新技术、新产品、新市场、新应用，走出一条科技创新、制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新相结合的可持续发展之路。

2020年新冠肺炎疫情及国内外风险挑战明显对我国经济整体产生阶段性的冲击和影响，各级政府对安全生产、环境保护持续督查和管控，这些都对混凝土电杆生产企业的发展产生深远影响。

二、行业发展及技术水平不断提升

1. 行业产量

混凝土电杆行业在混凝土与水泥制品产业中是一个企业多、规模小，门槛低、技术简单，龙头骨干少，工人年龄偏大，总体技术水平偏低，受国家政策导向影响较大的产业。目前我国各种规模混凝土电杆生产企业近2000家，据统计，2020年上半年我国规模以上混凝土电杆产量为706万根，同比下降19.35%。（资料来源：中国混凝土与水泥制品协会，华经产业研究院整理）

从各区域产量来看，2020年我国中南、西南地区混凝土电杆需求仍维持上升走势，其他区域均出现下滑表现，尤其是东北、华东地区全年产量同比下滑40%，2019年至今基本数据持续下滑。

2. 工艺技术装备

近十年来，我国环形混凝土电杆工艺技术得到快速发展，目前已拥有了当今世界最先进的生产技术。自动化生产线已经非常成熟，并全面推广应用。成型工艺有卧式离心成型工艺和立式成型工艺，成型后采用蒸汽养护和免蒸养工艺；脱模方式仍然采用开模式；钢筋骨架成型方式分人工焊接和机械滚焊成型。混凝土布料主要通过喂料机或泵送方式，但极少部分生产企业仍然采用传统人工装料方式、人工松紧合口螺栓。

3. 推进标准化规范化建设

我国环形混凝土电杆生产及相关设备技术标准，经过多年来的制定、修订，技术标准体系已经基本齐备。目前，我国现行的环形混凝土电杆生产相关国家标准、行业标准、协会标准主要有：（1）GB/T 4623-2014《环形混凝土电杆》；（2）T/CBMF 92-2020/T/CCPA 18—2020《大弯矩方形钢筋混凝土电杆》；（3）T/CEC 143-2017《超高性能混凝土电杆》；（4）GB 38263-2019《水泥制品单位产品能源消耗限额》；（5）JC/T 822-2017《水泥制品工业用离心成型机》；（6）JC/T 364-2017《环形预应力混凝土电杆钢模》。另外，建材行业标准《高性能混凝土电杆》、电力行业标准《环形截面混凝土电杆设计技术标准》、电力联合会协会标准《环形混凝土电杆设计及试验技术》正在编制中，JC/T 2126.5-2012《水泥制品工艺技术规程第5部分：环形混凝土电杆》标准修订正在立项申请中。

4. 产品规格型号

目前国家电网招标物料目录中，大部分省电力公司已取消环形预应力混凝土电杆，采用非预应力环形混凝土电杆，型号仅保留10m、12m、15m、18m杆高和梢径φ190mm、φ230mm的杆型；预应力电杆在通信工程中应用较多，电力工程大多数采用钢筋混凝土电杆；部分预应力电杆一般用于用户工程中的多回路直线、转角、耐张、终端等工况。电网物料中已列入高性能混凝土电杆、部分预应力混凝土电杆，但型号只有很少一部分，致使设计部门无法大范围选择和应用。

5. 强化行业生产管理

近年来生产一线工人老龄化严重，安全隐患多、劳动强度大，粗 放式管理无法保证产品质量和提高效益。行业内对自动化、机械化生产线的使用得到广泛的认可。泵送喂料设备、钢筋滚焊成型设备、自动吊具、自动翻模装置、新型电杆模具均已在实际生产中应用，有效的代替了工人。部分企业现场采用6S管理，生产过程中的精细化管理，减轻了劳动强度，改善了安全生产环境，提高了生产效率，保证了产品质量。但仍有大部分企业现场环境脏乱、自动化程度低，工艺执行情况不

到位。

6. 新技术推广应用

混凝土技术是行业长期研究的课题，环形混凝土电杆所用混凝土的技术性能随着装备自动化程度和产品性能的提高，加上国家对节能环保要求日益加强，促使高性能、高强度混凝土在电杆生产中得到研发应用。目前混凝土电杆用混凝土的抗压强度等级大多已高于国家标准，自密实混凝土技术在立式成型环形混凝土电杆生产中得到应用。免蒸养混凝土电杆生产在环境温度大于25℃，相对湿度大于50%以上时均可以达到在12h脱模。超高性能混凝土在卧式离心成型工艺生产电杆中已得到应用，部分企业已达到批量生产的能力；使用强度等级大于C80的超高性能混凝土生产相同型号、相同弯矩值的电杆重量降低40%左右、生产成本提高25%左右，在抗渗、抗冻融、抗硫酸盐和耐久性等指标均有很大提高，适用于运输困难、酸雨地区、沼泽地区、冻害地区、硫酸盐腐蚀等地区。玄武岩纤维复合筋替代传统普通钢筋，具有强度高、质量轻、抗腐蚀、耐酸碱性的优点，目前已进入试用阶段。

三、行业发展存在的问题和不足

（1）行业产能严重过剩，供大于求的现状在全国各地普遍存在。全年实际产量达到设计生产能力的30%左右。

（2）从2019年开始，原材料价格处于高位，尤其是砂石骨料，不仅材料进厂价格大幅上调，而且供货紧张。不少地区推广应用人工砂，但相应的应用技术尚未跟上，在一定程度上影响了企业正常生产和产品质量的稳定。同时人工工资水平一再上升，导致工厂产品成本提高，利润水平下降。

（3）由于投标市场的全面开放，技术商务门槛要求不高，导致投标企业众多，且良莠不齐，再加之投标管理办法不完善、资格核实的真实可靠性、地方政府存在保护政策等，评标结果的科学公正性受到影响，给大型企业带来较大的不确定性。又由于用户对质量管理中存在漏洞，部分不诚信企业存在偷工减料、提供不合格产品的现象。

（4）行业从业人员综合素质偏低，包括理论水平、操作技能、管理能力跟不上技术发展和装备进步的需要，以至于自动化装备和先进技术在推广应用中发挥不了最佳水平。

（5）迫切需要政策引导，加强监管，净化市场，提高行业的发展质量。

（6）部分企业受环境、市场因素的影响，生产处于停产或半停产状态，经营较为困难，将面临关停并转的局面。

四、行业发展趋势和未来展望

1. 市场发展的机遇与挑战

（1）国家关于“积极推广新工艺、新材料和新设备，推进新型建筑工业化，支持发展装配式建筑，推广应用预制构件产品，提高预制装配化率”“推进构件标准化，积极推广应用预制拼装技术，提高工程质量和安全水平，同时有效带动工业构件生产、施工设备制造等相关产业发展”，这些政策都有利于行业应用领域的拓展与延伸发展。

（2）国家电网在“十四五”期间预计非化石能源占一次能源比重将提升至25.3%，风力发电、光伏发电等清洁能源项目建设必将会带动行业发展。装配式风力发电预制塔筒、光伏发电用混凝土支柱或将是电杆行业的另一增长点。

（3）随着国家配电网建设改造工程高质量发展和“一带一路”战略的深入实施，为混凝土电杆行业发展提供了强劲动力。标准化发展，国际化合作，国际产能合作，推动混凝土电杆企业和产品走出国门无疑是一重要契机。

2. 行业技术发展方向

（1）装备技术向更高的自动化程度、节能环保、安全生产和智能创新方向发展，探索更优越的成型方式和脱模方式是今后相对长时期混凝土电杆生产工艺技术的发展趋势。

（2）向清洁能源基础设施建设、信号传输基础设施、预制装配、超高性能、轻体化、美观装饰等领域发展。

（3）清华大学资深学者廉慧珍教授告诫我们“存在的不一定都合理；专家和权威不一定都正确；国外的不一定都先进。”要推进绿色高性能混凝土在行业中的应用，探索轻质混凝土、自应力混凝土或其他新材料、新工艺在电杆生产中的应用技术。

（4）通过行业及用户认可的部门组建专业技术团队，服务于生产、设计、安装及使用的部门。

3. 优化产业结构，开创合作发展模式

（1）随着国家经济发展进入新常态，结构优化升级，“大力发展专业化施工、以工程项目为核心、以先进技术为手段、以专业分工为纽带、构建合理工程总分包关系”的产品结构调整目标。作为混凝土水泥制品行业要抓住机遇，充分发挥水泥制品企业具有预制混凝土构件生产技术的优势，与工程方建立良好的协作关系，创建技术服务平台、合作共赢的模式，寻求更多更大的发展机遇，实现新形势下的产业结构优化。

（2）科研单位与企业联合推进技术发展。对于基础理论问题，由科研单位牵头进行攻关；对于生产问题，由生产企业为主进行攻关；对于应用问题，由混凝土、电力、通讯、铁路、市政等科研院所为主进行攻关；实现产学研一体化协同发展。

（3）依靠创新驱动、实现转型升级，通过行业竞争整合，鼓励企业兼并重组，实现集团化、精细化管理，建立良好的可持续发展行业。

综上所述，混凝土电杆行业发展已经进入平缓期，要解决当前存在的根本问题，保持行业健康发展，关键是靠政策管控、科技创新的力量。要抓住当前高质量发展的转型期，努力提升企业产品质量、安全生产、环境保护、技术研发等保障能力，科学合理淘汰落后产能，这将有助于混凝土电杆行业实现由“卖方市场”向“买方市场”的转变，让行业由低端走向高端、由高端走向世界。